美林料富土康<2038.HK>收入增長放緩,降評級至「沽售」
美林發表報告,將富士康<2038.HK>評級,由「買入」調低至「沽售」,
合理價10.8元,相對於08年預測市盈率10.8倍。
美林下調富士康評級,主要因為摩托羅拉延長業務重整,以及行業增長放緩。
該行同時下調富士康今明兩年盈利預測15%及18%,至8.03億美元及9.14億美元。
繼07年按年下跌30%後,該行預期富士康來自摩托羅拉的收入,
今明兩年會再下跌25%及15%,並預期來自其他客戶的收入亦會放緩,
令富士康08/09年的收入增長會低於20%。
Friday, February 15, 2008
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